١. فهم الحياة اليومية
نحدد الأشخاص والروتين والمساحات والاستثناءات. ثم نقرر أي جهد متكرر يستحق التقليل وأي قرارات ينبغي أن تبقى شخصية.
٢. معاينة العقار
تُفحص البنية الكهربائية والميكانيكية وتغطية الشبكة وأدوات التحكم الحالية. الاستبيان الرقمي لا يثبت الجدوى التقنية.
٣. الاتفاق على الصلاحيات
قد يعمل إجراء ضمن حدود متفق عليها، أو يطلب الموافقة، أو يقترح فقط، أو يبقى يدوياً. تُوثق الخصوصية وسلوك الانقطاع مع التشغيل العادي.
٤. التصميم والاختبار والتسليم
تُحدد المكونات والنطاق بعد التحقق، ثم تُختبر السيناريوهات والاستثناءات والبدائل. يجب تحديد الوثائق والتدريب ومسؤوليات الدعم في اتفاق المشروع.